雇用統計は予想を大幅に上回る。リチウム銘柄決算パス。資源セクターは上昇。【2022.8.1-8.5】

こんにちは、赤虎です。

今週の経済指標の発表。

7月米雇用統計【予想よりかなり強い数字】
非農業部門雇用者数：結果52.8万人増（予想25.0万人増）
失業率：結果3.5%（予想3.6%）
平均時給（前年同月比）：結果5.2%増（予想4.9%増）
7月ISM非製造業景況感【市場予想に対し改善】
総合指数：結果56.7（予想53.5／前月55.1）
経済活動：56.1→59.9（やや改善）
入荷遅延：61.9→57.8（やや緩和）
仕入れ価格：80.1→72.3（高水準も鈍化）
7月ISM製造業景況感【市場予想を上回るが前月比で小幅鈍化=景況感の鈍化を示唆】
総合指数：結果52.8（予想52.0／前月53.0）
仕入れ価格：78.5→60.0
生産：54.9→53.5
新規受注：49.2→48.0
受注残：53.2→51.3
入荷遅延：57.3→55.2
在庫：56.0→57.3
顧客在庫：35.2→39.5
雇用：47.3→49.9
輸出：50.7→52.6
輸入：50.7→54.4

週末以降、FRB高官のタカ派発言が相次ぎましたが、ISM製造業景況感の結果が鈍化したこと、ISM非製造業指数もサプライチェーンの改善、仕入れ価格の低下など、インフレ懸念を和らげる内容だったことから長期金利が低下。実質金利はマイナス目前となりました。

注目の7月雇用統計の数字は予想よりもかなり強い数字が出て、長期金利は大きく上昇しましたが、株価はまちまちの状態。来週の動きがどうなるか注目です。

それでは今週の振り返りです。

Contents

今週の市場動向振り返り

今週のS&P500全体のヒートマップ（週間パフォーマンス）。

エネルギー、ヘルスケアが目立って弱かった一週間でした。

出典：finbiz

出典：finbiz

長期金利、及び主要株価指数の推移【2022年1月1日を1とした場合の変動率】

長期金利、及び主要株価指数の推移【7/15終値⇒8/5終値】

米10年債利回り（2.827%）は3週ぶりに上げ。

VIXは小幅ながらも7週連続で低下。21ポイント台前半。

指数はナスダック、ラッセルが引き続き上昇。S&P500、ダウは小幅な動きとなりました。

S&P500は今週は100日線の上でもみ合い。引き続き来週も前回高値の4200ドルを上にはっきり抜けられるかに注目です。

US500日足チャート/出典：TradingView

今週は、MyPFのメインであるリチウム銘柄の決算でした。

LTHM、ALBともに好決算でしたが、決算発表後に一時的に大きく跳ねましたが、その後全戻し。短期資金が多かったのかな、という決算直後の印象。

今後、短期の利確売りが落ち着いたところで長期の買いが入ることを期待です。

資源銘柄は引き続き強い動き。

今回は良いところでINできたように思います。

MyPFは今週も大きく上昇。年初来での最大のプラスに。

↓【参考】先週末のポートフォリオ

【リチウム銘柄決算】

ライベント（LTHM）
売上〇：予想209.39百万ドルに対し、結果218.7百万ドル（前年同期比：+114.0%）
EPS〇：予想0.31ドルに対し、結果0.31ドル
通期売上ガイダンス〇：755～835百万ドル→800～860百万ドルに引き上げ
アルベマール（ALB）
売上〇：予想14.8億ドルに対し、結果14.8億ドル（前年同期比：+91.2%）
EPS〇：予想3.25ドルに対し、結果3.45ドル
通期売上ガイダンス〇：58～62億ドル→71～75億ドル
通期EPSガイダンス〇：12.3～15.0ドル→19.25～22.25ドル

両社とも良い決算でした。

ガイダンスも引き上げで、今後に期待大です。

短期の売りで下がったところ、ALBを少し買い増しました。

銅関連銘柄の2社も、少し下げたところを買い増し。

金利低下で金に妙味があると考えて、金鉱株のバリック・ゴールド（GOLD）に少量INしたものの、強い雇用統計の結果を見て、まだ金利上昇があると考えて即撤退。

エネルギー（FANG）は原油先物が弱かったので、いったん撤退しましたが、今後もINのタイミングを計っていきます。

最後に、米国株ではありませんが、銅先物が底を打ったと考えて日本株の住友金属鉱山（5713）に久しぶりにINしました。来週8/8が決算です。